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    2018年河南省电力需求形势回顾与2019年预测分析

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    一 2018年河南省电力需求形势回顾

    2018年,河南省电力需求继续保持快速增长的态势,全社会用电量增速创近7年来新高,连续两年呈中高速增长。用电结构进一步优化,工业用电新动能逐渐形成,第三产业和城乡居民用电稳步提升。

    (一)全社会用电量延续快速增长态势

    1.全社会用电量实现较快增长

    2018年,河南省全社会用电量3417.7亿千瓦时,同比增长7.9%,增速较上年提高2个百分点,电力消费延续了2017年的快速增长态势,连续两年超预期增长。

    从行业看,2018年三次产业和城乡居民用电量分别为46.2亿千瓦、2247.2亿千瓦、520.9亿千瓦、603.3亿千瓦,同比分别增长16.2%、6.1%、9.0%、13.8%。其中第二产业用电量明显回升,增速与上年相比提高1.3个百分点,工业生产形势有所回暖,工业用电增长新动能逐渐形成;居民用电受度夏极端高温天气及冬季电采暖范围扩大的影响,增速大幅提升。

    从贡献率看,第二产业用电对全社会用电增长贡献率为51.2%,第三产业和城乡居民用电对全社会用电增长贡献率为46.2%,第三产业和城乡居民用电对全社会用电增长贡献已与第二产业用电平分秋色,共同拉动全社会用电量快速增长。2018年河南省各产业用电量及增速情况如表1、图1所示。

    表1 2018年河南省全社会用电情况

    图1 2018年河南省全社会用电量及增速情况

    从季度看,一、二、三、四季度全社会用电量分别增长5.5%、8.8%、9.9%、7.4%,四个季度用电量同比增速整体呈现“先增后降”的倒U形(见图2)。其中,第三季度用电量增速明显高于其他季度,主要原因是受度夏期间极端高温天气影响,第三产业和居民用电量大幅增加;第四季度用电量增速与上年相比大幅回升,提升了4.9个百分点,主要原因是全省钢铁、建材、黑色、有色等高污染行业在环保政策的要求下,上半年基本完成了排污改造,第四季度环保政策对用电量的影响要明显弱于上年;同时,12月气温低于往年、“煤改电”效果显现等因素导致12月用电量增长达12%,显著拉升了全省第四季度用电量的增长。

    图2 2018年河南省全社会用电量分季度增速

    2.工业用电新动能逐渐形成

    2018年,河南省工业用电量达到2204.3亿千瓦时,同比增长6%,增速较上年提高1.5个百分点,全省工业用电量增速明显回升。其中,高耗能行业用电量增长动力减弱、增速放缓,其他行业用电量呈快速增长态势,工业用电增长新动能逐渐形成。

    (1)高耗能行业用电量总体下降(见表2)

    受行业去产能及大气污染防治政策的影响,2018年河南省高耗能行业用电量降幅明显,2018年四大高耗能行业用电增速下降0.6%,与上年相比下降了1.8个百分点,四大高耗能行业用电量合计减少6.3亿千瓦时,对全社会用电增长贡献率为-2.5%。

    有色行业中铝冶炼用电量占比达80%以上,受电解铝去产能和产能转移影响,全年有色行业用电量大幅下降,同比下降8.8%,为四大高耗能行业中用电量跌幅最大的行业。2018年,河南省林丰铝业25万产能、三门峡恒康铝业12万吨产能逐步减产,截至12月底完全关停,全年累计关停、转移电解铝产能106万吨。产能的大幅下降导致行业用电量呈持续下降态势,有色行业用电量同比减少45.4亿千瓦时,拉低全社会用电量增速1.4个百分点。

    化学原料及化学制品业受去产能、环保政策的影响,同时作为农业大省,河南省对化学制品有着刚性需求,总体用电量保持平稳增长。2018年全省化学原料及化学制品业用电量224.5亿千瓦时,同比增长2.4%。

    建材行业受行业去产能、大气污染治理和电能替代等综合因素影响,行业用电量小幅增长。2018年,河南省水泥产量同比大幅下降33%,玻璃产量与上年基本持平,而水泥、玻璃行业用电量同比分别增长6.8%、20.1%。产品用电量增速高于同类产品产量增速主要是受环保治理及产业升级等因素影响,电能替代加快,水泥、玻璃制品等行业广泛推广电窑炉,拉动了用电量较快增长。

    黑色行业方面,近几年不断压减落后产能,2017年底小钢厂和地条钢逐步退出市场,大型钢企逐步替代地条钢的退出空间,扩大生产规模,改进生产工艺,将采用老旧工艺的煤窑炉改造为电弧炉,投运除尘器、烧结湿电除尘等环保设施,在以上各种因素的驱动下,吨钢耗电量明显上升;同时,2017年河南省大气污染防治针对钢厂的停限产和错峰措施,导致当年黑色行业用电量基数较低,2018年上半年大部分钢厂已完成排污改造,2018年河南省黑色行业用电增速大幅反弹,同比增长28.3%。

    表2 2018年河南省高耗能行业用电情况

    (2)工业用电增长新动能逐渐形成

    在淘汰供给侧落后产能、产业加快升级的驱动下,河南省工业转型升级进一步深化,工业用电增长新动能逐步形成,新动能行业用电量增速远高于工业用电量平均增速,新动能行业用电量占工业用电比重上升至9.9%。其中,装备制造业加快发展,金属制品业、石油煤炭及其他燃料加工业、橡胶和塑料制品业、电气机械和器材制造业用电增速分别达80.1%、31.9%、20.9%、22.1%;随着工程车辆、商用汽车产量快速增长,汽车制造业用电增长22.5%,新动能行业用电情况如表3所示。

    表3 2018年河南省新动能行业用电情况

    3.第三产业和城乡居民用电稳步提升

    2018年,全省第三产业和城乡居民用电量分别为521亿千瓦时、603亿千瓦时,同比分别增长8.96%,13.8%,均保持中高速增长。从占比看,第三产业和城乡居民用电占全社会用电量的比重持续提升,达32.9%;从贡献率看,第三产业和城乡居民用电合计拉动全社会用电量增长116亿千瓦时,对全社会用电量增长贡献率为46.2%,已与第二产业用电平分秋色,成为拉动全社会用电增长的重要力量。2018年,第三产业和城乡居民用电量的快速增长,主要原因是极端天气及城乡居民用电潜能释放。

    极端高温天气显著拉升用电量增长。度夏期间,河南省连续12天超过35℃高温闷热天气,全省平均气温较常年同期偏高1.5℃。据测算,极端高温天气导致降温电量在上年高基数基础上小幅增长,同比增加32亿千瓦时,拉升全社会用电量增长1.1个百分点。

    “煤改电”成效凸显。从2017年河南省推进“煤改电”清洁取暖工程,至2018年底全省累计完成居民“煤改电”219.8万户。2018年12月河南省气温偏低,全月日平均气温比上年同期低4℃,“煤改电”工程的推进及持续低温天气显著拉升了取暖电量,据测算,全年取暖季合计增供取暖电量约45.6亿千瓦时,拉升全社会用电增长1.4个百分点(见图3、图4)。

    图3 2017年12月、2018年12月河南省日平均温度对比

    图4 2017年12月、2018年12月河南省日用电量对比

    河南省持续加大配电网改造力度,城乡配电网供电能力大幅提升,极大地释放了空调等大功率家用电器的应用需求,同时城乡服务业和居民消费水平的提升、用能方式的转变、家庭作坊式经济活动的规?;⒄?,都显著拉升了第三产业和居民生活用电。

    总体上看,2018年全省电力消费延续快速增长的态势,用电结构持续优化。工业用电增速明显回升,新动能逐渐形成,成为拉动工业用电增长的主要力量。第三产业和城乡居民用电稳步快速增长,占比持续上升。用电情况表明,全省经济发展方式正在加快转变,产业结构调整初见成效,经济发展新动能正加快培育,居民生活水平正在进一步提高。

    (二)用电负荷再创新高,增速超过预期

    2018年全省用电负荷再创新高,达到6750万千瓦,较上年增长711万千瓦。2010~2016年,受全省经济结构调整的影响,省网最大用电负荷增速趋缓,2017年、2018年受经济形势回暖及持续高温天气影响,省网最大用电负荷大幅增长。2018年河南省网最大用电负荷于7月18~20日、24~25日5创历史新高,18日起连续9天突破2017年最大负荷(5785万千瓦),7月25日省网最大负荷达6364万千瓦,较2017年的5785万千瓦增长579万千瓦,同比增长10%,连续两年实现超两位数的快速增长。近年来省网最大负荷增长情况如图5所示。

    图5 2010~2018年河南省网最大负荷增长情况

    从大负荷构成看,第二产业负荷占比下降,第三产业和居民用电负荷占比上升。2018年夏季大负荷时刻,第二产业负荷占比下降5.4个百分点,主要是受去产能及环保治理力度加大的影响,电解铝、化工等行业不同程度减产,大工业用电负荷有所下降。第三产业及居民生活用电负荷占比分别上升1.8个、3.4个百分点,主要原因是随着城镇化不断推进以及人民生活水平逐步提高,空调负荷不断增加(见表4)。

    表4 2017~2018年省网大负荷分产业构成对比

    二 影响河南省2019年电力需求的因素分析

    2019年,全省经济稳中向好,重点行业去产能持续推进,节能减排力度不断加大,电力体制改革稳步推进。在良好的外部条件下,河南省电力需求将继续保持较高的增长速度。

    (一)经济增长保持稳中向好态势

    2018年河南省经济社会保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,全省生产总值达4.8万亿元,比上年增长7.6%,增速高于全国平均水平1个百分点。2019年,河南省经济发展的基本面向好,动力源充足,据《2019年河南省政府工作报告》预计,2019年全省经济将继续保持健康发展,经济运行在合理区间,预计2019年全省经济增速会在7.0%~7.5%区间运行,总体将保持稳中有进、持续向好态势。

    (二)重点行业去产能持续推进

    河南省委、省政府贯彻落实中央打好污染防治攻坚战的决策部署,制定了《河南省污染防治攻坚战三年行动计划》,该计划明确要求,强化电力、煤炭、钢铁、化工、有色、建材等重点行业煤炭消费减量措施,淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能,逐步削减煤炭消费总量;原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的煤炭、煤电、钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化等8大类产能过剩的传统产业;加快淘汰不达标的落后产能和企业,对不能达到相关标准、改造升级无望的企业,依法依规实施限产停产、关停退出。重点行业去产能政策的持续推进,将对2019年全省用电需求增长产生一定影响,预计将减少用电量100亿千瓦时,拉低用电量增速2个百分点。

    (三)节能减排力度不断加大

    《河南省污染防治攻坚战三年行动计划》要求以减少重污染天气为着力点,持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动,采暖季实施钢铁、焦化、铸造、建材、有色、化工行业错峰生产(水泥行业实行“开二停一”);实施重点企业深度治理专项行动。2019年底前,全省钢铁、铝用炭素、水泥、玻璃、电解铝力争完成超低排放改造;2019年大气污染防治力度的持续加大,将对全省重点行业的用电需求增长产生一定的影响。

    (四)电力体制改革稳步推进

    河南省电力直接交易规模不断扩大,电力市场交易规则、优先发电和优先购电等制度逐步健全完善。2018年电力直接交易电量为1093亿千瓦时,比2017年增加533亿千瓦时,同比增长95.2%,降低企业用电成本超过55亿元。电力市场交易机制的逐步完善将进一步促进全省用电量增长。河南省认真贯彻落实国家降低一般工商业电价工作部署,2018年先后四次出台下调工商业电价政策,全省大工业、一般工商业电价分别降低0.55分/千瓦时、7.32分/千瓦时,完成了降价10%的目标,大工业及一般工商业用户用电成本大幅下降,将进一步促进全省用电量增长。

    三 2019年河南省电力需求趋势预测分析

    2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,也是河南省转型发展攻坚的关键之年,全省经济平稳增长的基本面将持续向好,用电需求有望继续保持较快增长。

    (一)2019年全社会用电量预测

    采用重点行业法和经济电力传导法等预测模型方法对河南省2019年电力需求进行预测,综合考虑2019年河南省经济发展形势及天气因素,提出2019年河南省全社会用电量高、中、低三种方案。

    1.重点行业法

    重点行业分析法结合了当前河南经济发展形势,综合考虑了各类重点行业成本、价格、产量、经营等因素,分别对第一产业、第二产业各重点行业,第三产业及城乡居民用电进行分行业预测,分析维度较为全面,能较好地反映全社会用电量的增长情况。

    (1)第一产业用电量预测

    河南省作为国家粮食生产核心区,第一产业用电量需求增长潜力较大。河南省2017年提前完成村村通动力电、2018年提前一年完成全部贫困县电网改造,第一产业用电量持续增长。2019年,河南省继续加大力度推动乡村振兴及农网改造升级战略,预计全年第一产业用电量约为50亿千瓦时,同比增长约8.2%。

    (2)第二产业用电量预测

    对工业、建筑业用电量进行预测,重点预测分析占工业用电量比重较大的化工、非金属、黑色、有色金属行业,即四大高耗能行业的用电趋势。

    化学原料及化学制品制造业。河南省是人口大省的基本省情决定了全省对基础化工产品的刚性需求,同时河南省正在开展石化产业调结构促转型增效益工作,严控尿素、电石等过剩行业产能,加快发展尼龙、乙二醇等化工新材料,预计2019年化肥产量将与2018年基本持平,纯碱产量增长5%左右,尼龙等新产品产量将呈快速增长趋势。综合考虑化工行业部分过剩行业去产能、特色化工行业加快发展形势,以及大气污染防治长期性约束等影响,预计2019年化工行业用电量达到235亿千瓦时,增速约4%。

    非金属矿物制品业。近两年来,随着河南省供给侧结构性改革的深入推进,非金属行业技术和装备水平不断提高,行业整体盈利能力有所改善,但结构性产能依然过剩。2018年省政府出台《河南省水泥行业转型发展行动方案(2018~2020)》,实施更严更高的环保、能耗标准,着力压减过剩产能,促进绿色化、减量化、高质化发展,在行业去产能及绿色转型发展的综合影响下,预计2019年全省非金属行业用电量将呈缓慢增长态势,行业用电量达180亿千瓦时,同比增长约3.5%。

    黑色金属冶炼及压延加工业。黑色行业是河南省重要的传统支柱产业,目前黑色行业地条钢基本出清,行业整体呈现持续回暖态势,大型钢铁企业盈利能力持续提升,2018年用电量大幅上升。同时,河南省黑色行业技术装备水平低、污染物排放大等问题依然突出。针对河南省黑色行业所面临的问题,2018年12月省政府出台《河南省钢铁行业转型发展行动方案(2018~2020)》,《方案》明确指出,严格控制新增产能,严格落实减量置换要求,实施绿色化改造,对符合条件的钢铁企业继续实施超低排放改造,同时大力推进钢铁行业“两化”深度融合,在行业去产能及绿色转型发展综合因素影响下,预计2019年河南省黑色行业用电量增速将有所下滑,行业用电量达135亿千瓦时,同比增长约1.5%。

    有色金属冶炼及压延加工业。有色行业是河南省传统优势行业,是工业用电量占比第一大行业,同时也是高能耗、高污染行业,在绿色低碳清洁发展的大环境下,2018年河南省大力推进行业去产能,共计关停和转移电解铝产能62万吨,2019年预计还要关停33万吨产能,预计影响2019年行业用电量90亿千瓦时。同时,2019年河南省将加快铝工业绿色转型、提质增效发展步伐,推动行业向高端化、绿色化、集群化、精品化发展,行业的转型升级又将新增新的用电量增长。2019年,在行业去产能及转型升级的综合影响下,预计行业用电量将保持下降态势,降幅有所扩大,用电量达385亿千瓦时,增速约为-18.5%。

    除四大高耗能之外的其他工业。受稳增长调结构、产业发展新旧动能转换影响,2018年其他工业用电增速为11%??悸呛幽鲜〖涌旃菇ㄏ冉圃煲登渴?,现代食品加工、新能源、汽车制造、金属制品、电子信息等行业用电量将继续保持稳步增长态势,预计2019年其他工业用电量达1330亿千瓦时,增速约11%。

    根据对四大高耗能行业和其他工业用电量预测结果,预计2019年工业用电量为2265亿千瓦时,增速约2.7%。

    2018年建筑行业用电量为43亿千瓦时,同比增长28.4%。建筑行业用电量受房地产开发、大型基础设施基建投资影响较大,考虑到河南省2019年启动实施“7819”扩大有效投资行动,在先进制造业、现代服务业、重大基础设施、新型城镇化、农业农村、生态环保、社会民生7大领域统筹推进8000个项目,全年投资1.9万亿元的因素,预计2019年建筑行业用电量达到50亿千瓦时,增速约为12%。

    综上,预计2019年第二产业用电量2317亿千瓦时,同比增长约3%。

    (3)第三产业和城乡居民用电量预测

    近年来,河南省加快承接产业转移和发展动能转换,大力推进高成长服务业强省、网络经济强省建设,产业结构不断升级优化,第三产业发展潜力巨大,预计2019年河南省第三产业用电量达到570亿千瓦时,增速约9.5%。2019年,河南省将继续推动城乡区域协调发展,城镇化率和居民生活水平不断提高,预计2019年城乡居民生活用电量达到663亿千瓦时,同比增长10%。

    综合上述分析,预计2019年河南省全社会用电量为3600亿千瓦时,同比增长5%左右(见表5)。

    表5 2019年河南省全社会用电量预测(重点行业法)

    2.经济电力传导法

    经济电力传导模型以全社会及第二、第三产业固定资产投资增速等为输入变量,充分发挥经济对电力的传导机制,分析并构建各个要素之间的传导函数,从而完成对三次产业以及居民用电量的预测。2018年河南省固定资产投资增长8.1%,考虑经济形势平稳,预计2019年固定资产投资增速与2018年基本持平,全社会用电量约为3680亿千瓦时,同比增长7.7%。

    3.综合预测

    根据以上方法的预测结果,利用组合预测法,分高、中、低三个方案,预计2019年河南省全社会用电量将为3590~3690亿千瓦时,同比增长5%~8%。综合考虑各类重点行业经营因素,推荐中方案,预计2019年河南省全社会用电量将为3600亿千瓦时,同比增长约5%,预测结果如表6所示。

    表6 2019年河南省全社会用电量综合预测

    情景一:河南经济回暖态势明显,经济增速好于预期,夏季出现极端连续高温天气,河南省全社会用电量将达到3690亿千瓦时,同比增长8%。

    情景二:河南省经济运行平稳、稳中有进,夏季气温偏高,但未出现前两年的极端高温天气,河南省全社会用电量达到3600亿千瓦时,同比增长5%左右。

    情景三:河南省经济运行形势弱于预期,夏季气温与常年相比持平,河南省全社会用电量达到3590亿千瓦,同比增长5%。

    (二)负荷预测

    采用最大负荷利用小时数法对河南省2019年用电负荷进行预测,并采用时间序列法、趋势预测法的预测结果进行校验。

    1.最大负荷利用小时数法

    2005~2018年,河南省全口径最大负荷利用小时数处于5000~6300小时,且呈逐年下降态势??悸堑骄媒峁钩中髡贾赂汉晒钩傻谋浠?,预计2019年全省最大负荷利用小时数约为4900小时,结合2019年全社会用电量预测值约为3600亿千瓦时,预计2019年全省全口径最大负荷为7300万千瓦,同比增长8%左右。

    2.时间序列法

    根据2010~2018年全省最大负荷增长情况,采用时间序列法得到最大负荷的拟合曲线(见图6)。

    图6 河南省最大负荷拟合曲线

    其时间序列方程为:

    全口径最大负荷:y=15.78x2+161.81x+3896.1(R2=0.9647)

    其中x为时间序列号(2010年时x=1,以此类推),y为最大负荷值,R2为拟合优度。据此,预计2019年全省全社会最大负荷为7320万千瓦,同比增长8.4%。

    3.趋势预测法

    根据近年负荷增速变化情况,考虑近两年负荷年均增长700万千瓦的趋势,预计2019年全省最大负荷为7500万千瓦,同比增长11%。

    综上,预计2019年全省最大负荷为7300~7500万千瓦,同比增长8%~11%(见表7)。

    表7 2019年全省最大负荷预测

    四 结论与建议

    (一)主要结论

    1.电力需求继续保持较快增长

    2019年,河南省经济发展将进一步以提高发展质量和效益为主要目标,河南经济回暖态势明显,经济增速好于预期,电力体制改革、电能替代、“煤改电”清洁取暖持续推进,预计河南省全社会用电量将达到3600亿千瓦时,同比增长80%。同时考虑到2018年下半年河南电解铝行业部分企业关停、转移产能62万吨,以及2019年继续关停和转移的产能33万吨,预计2019年全省用电量受此影响约90亿千瓦时,达到3600亿千瓦时,同比增长5%左右。

    2.工业用电增长新动能逐步形成

    2018年,随着供给侧结构性改革推动工业加快升级,河南省工业用电需求整体复苏,成为拉动全社会用电量增长的重要支持力量,同时工业用电增长新动能也已经逐渐形成,新旧动能转换正在进行。2019年,工业将继续深化转型发展,以装备制造业、电子信息为代表的新动能行业将继续保持快速增长态势,高耗能行业用电需求将继续呈下降态势,工业用电结构正在持续优化。

    3.第三产业和城乡居民用电刚性需求显著

    2018年,河南省第三产业和城乡居民用电保持快速增长,表面上看,度夏高温天气和冬季清洁取暖拉升了用电量增速,深层次原因是,随着经济发展和居民消费水平的提升,服务业消费比重明显上升,居民用能方式发生变化,第三产业和居民用电对气温变化的“刚性”反应特征愈发明显。2019年,随着经济发展、居民消费水平的提升以及对美好生活的进一步追求,第三产业和城乡居民用电将继续呈现快速增长态势。

    (二)主要建议

    我国经济正处于高速增长向高质量发展转变新阶段,由外延扩展型转向质量增长型。为适应经济新常态下新的机遇,河南需继续推进城乡配电网建设,释放农村用电潜能,稳步推进电力改革,释放改革红利,加大电能替代力度,构建以电力为中心的能源消费新模式,推动全省能源消费转型升级。

    1.加强城乡配电网投资建设,释放用电潜能

    在全面建成小康社会的决胜期,为满足城乡用电需求,应加大城乡配电网的投资力度,加快电网基础薄弱市县的网架升级,提高配电网整体发展质量,重点满足“电代煤”电网配套和新能源发电接入的需要,释放城乡用电潜能,践行企业社会责任,服务社会民生,提升城乡配电网保障能力,打造中部领先的城乡配电网。

    2.加大电能替代力度,推进以电为中心的能源消费新模式

    在能源转型发展的大背景下,河南省电力行业需进一步加大各行业电能替代力度,继续推进冬季“电代煤”清洁取暖,形成以电为中心的能源消费新模式,提高电能在全省终端能源消费中的比重,推动全省能源消费转型升级,助力大气污染防治治理行动,营造惠及民生的良好人居环境。

    标签: 河南省 需求预测 影响分析 电力需求 新动能

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