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    适应发展形势,倒逼行业改革,改善能源结构

    meihuagong
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    随着美国“页岩气革命”的成功,国际天然气供给激增,价格竞争力日益增强,天然气正在成为主力能源之一。为了适应国内外经济、能源、环境等的发展形势,促进天然气行业发展,优化能源供给与消费结构,中国政府正在致力于天然气行业的市场化改革、激发天然气行业的巨大发展潜力,以及努力提升中国对亚太地区天然气定价的话语权。天然气人民币概念的提出将助力中国实现天然气行业发展目标,促进关联行业供给侧结构性改革,实现产业转型升级,推进能源供给与消费结构的优化。

    一 适应发展需要,引领低碳环保趋势

    提高天然气供给与消费在一次能源中的占比是适应国内外经济、能源与环境发展形势的重要选择。大力发展天然气将促进经济与环境的协调发展,实现能源供给与消费的低碳化。

    1.天然气逐渐成为主力能源之一

    全球天然气消费占比不断提高。从未来一次能源消费结构的预测来看(见图3-1),到2035年,一次能源消费结构将更加多样化,石油、天然气、煤炭为主要的消费能源。这说明能源消费仍以化石能源为主,短期内新能源仍无法取代化石能源的地位。从未来一次能源消费占比的预测来看(见图3-2),石油、煤炭在一次能源消费中的占比不断下降,而天然气与可再生能源的占比不断提高。根据BP《世界能源展望(2017)》中的数据,天然气为增长速度最快的化石能源,年均增长率为1.6%左右,将在2035年前成为超越煤炭的第二大消费能源;可再生能源为增长速度最快的能源,年均增长率为7.1%,到2035年,其在一次能源消费中的占比将达到10%左右。

    图3-1 一次能源消费结构变化

    图3-2 一次能源消费占比变化

    “页岩气革命”提高了天然气供应量。美国“页岩气革命”大大降低了天然气开采的成本,实现了天然气的大规模商业性开采。从天然气供给增长与消费的预测来看(见图3-3),未来天然气供给增长中页岩气占60%以上,其中一半以上的页岩气生产由美国贡献,其次是中国与非洲等国家和地区。根据BP《世界能源展望(2017)》中的数据,到2035年,美国的页岩气供给量可达到430亿立方英尺/日。从天然气消费的部门来看,增长较快的主要是工业与电力部门,其中工业部门的贡献占比为45%左右,电力部门的贡献占比为36%左右。

    图3-3 天然气供给与消费的预测

    亚太地区成为天然气的重要消费地。从天然气需求的预测来看(见图3-4),亚太地区正逐渐成为天然气的重要消费地,到2035年,亚太地区天然气消费量将达到1119.1百万吨石油当量,仅次于北美的1123.6百万吨石油当量,尤其是在液化天然气(LNG)消费方面,亚洲地区的需求将进一步扩大。此外,从中国的能源消费结构来看(见图3-5),未来天然气消费增长较快,2015年,中国天然气消费占比为6%,根据英国石油公司的预测,到2035年,中国天然气消费占比将达到11%左右,增长5个百分点,相对传统能源行业,增速遥遥领先。

    图3-4 天然气需求预测

    图3-5 中国能源消费增长变化

    2.经济发展与转型需要清洁能源

    经济与环境协调发展需要清洁能源。2016年世界主要煤炭消费国中(见图3-6),中国与印度消费了世界近62%的煤炭。作为两大新兴发展中国家,中国与印度2016年分别保持了6.7%与7.1%的GDP增速(见图3-7)。从工业增加值增长率与工业增加值占GDP的比重来看,虽然印度工业的增长速度低于中国,但其发展潜力巨大,而工业快速增长的背后则是能源的不断消耗。根据BP的统计,印度2005~2015年煤炭消费的年均增长率为6.5%,高于中国的3.7%,由此可以预测印度未来将消费大量的煤炭,而由煤炭所带来的环境污染也不容忽视。为了?;さ厍虻纳肪?,促进经济与环境协调发展,像印度这样高速发展中的工业国家需要更加清洁的能源。此外,《巴黎协定》的实施也将大大加快世界能源的低碳化进程。

    图3-6 2016年居煤炭消费前十位的国家

    图3-7 中国与印度经济增速对比

    中国经济转型与环境污染治理需要清洁能源。中国经济发展进入新常态以后,经济发展方式正在从粗放型向集约型转变,高耗能、高污染行业的低端产能逐步被淘汰,但高耗能的重化工行业仍然是中国煤炭消费的主力军(见图3-8),大气、水质等源头性污染的解决需要更加清洁的能源。另外,虽然煤炭清洁技术不断提高,但由于受到污染物总量规制等条件的限制,即使单个企业的污染物排放达标,但当区域内多家企业同时排放时,便会出现污染物排放超标的情况,因此使用清洁能源是解决污染物排放总量超标的途径之一。

    图3-8 2015年中国工业分行业煤炭消费量

    3.低碳环保要求提高清洁能源的使用率

    碳排放的减少有赖于清洁能源的使用。从世界二氧化碳(CO2)排放量的变化及预测来看(见图3-9),1990年世界CO2排放量为203亿吨,到2011年达到300亿吨,约为1990年的1.5倍,根据预测,2035年将达到357亿吨,世界总体将增长19%左右。从各国的CO2排放量来看,中国2011年的排放量是1990年的3.5倍,根据预测,2035年是2011年的1.3倍;印度2011年的排放量是1990年的3倍,根据预测,2035年是2011年的2.2倍;日本等发达国家2035年CO2排放量与2011年相比将均呈现下降的趋势。

    图3-9 世界CO2排放量的变化与预测

    图3-10 中国清洁能源消费占比的变化

    中国的能源转型需要增加天然气消费。从中国清洁能源消费占比的变化来看(见图3-10),自2012年以来,中国清洁能源消费占比不断提高,2016年达到了19.7%,虽然增长缓慢,但是呈现出了上升趋势,这说明中国的能源转型正在逐步推进。天然气作为一种清洁能源,与新能源相比具有成本低与技术成熟的优势,对于要提高清洁能源消费占比的中国来说是不二之选,而且中国天然气在一次能源消费中的占比远远低于世界平均水平,因此,要提高清洁能源消费占比就需要进一步提高天然气的使用率。

    二 战略定位高,发展潜力大

    为了促进天然气行业的发展,加快市场化改革的进程,中国政府出台了《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》《能源发展“十三五”规划》《天然气发展“十三五”规划》,提出了天然气行业发展的战略定位、目标以及重点任务。

    1.增强供给保障能力,提高消费水平

    早在2014年,中国国务院办公厅就印发了《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》(国办发〔2014〕31号),从绿色低碳、供给保障以及消费增长等几个方面对未来中国天然气的发展进行了规划。具体来看(见表3-1),该计划肯定了天然气在优化能源结构、减少碳排放方面的作用,提出了大力发展天然气的主要任务。增强供给保障能力方面,该计划提出“按照陆地与海域并举、常规与非常规并重的原则,加快常规天然气增储上产,尽快突破非常规天然气发展瓶颈,促进天然气储量产量快速增长”。同时,该计划从加快常规天然气勘探开发、重点突破页岩气和煤层气开发、积极推进天然气水合物资源勘查与评价三个方面提出了提高天然气供给的途径。消费增长方面,该计划提出的目标是“坚持增加供应与提高能效相结合,加强供气设施建设,扩大天然气进口,有序拓展天然气城镇燃气应用。到2020年,天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上”,并从扩大居民用气规模、完善交通运输保障、拓展天然气用途等方面对扩大天然气消费市场做了相应的部署。

    由此可见,中国政府已将发展天然气视为实现能源结构调整、提高清洁低碳能源使用比例的重要途径之一,并从目标制定、供给保障以及市场拓展等方面对未来中国天然气行业的发展进行了规划,体现了国家对天然气的战略定位。

    表3-1 中国政府对天然气发展的战略定位

    2.实施市场化改革,推进能源结构调整

    按照《能源发展“十三五”规划》的目标(见表3-2),2020年,天然气在中国能源结构中的占比要从2015年的5.9%提高到10%,即天然气年均消费增长要保持在4.1%左右。同时,该计划提出要扩大天然气消费市场,尤其是提高民用、发电、交通和工业等领域的天然气消费水平,进一步推进天然气市场化改革的进程,改革天然气定价机制,加大对天然气管网等基础设施的投入力度,并以京津冀等国家战略区域为重点实施“煤改气”工程,加大页岩气等技术的研发,提升国内天然气的供给水平,以及降低用气成本等。

    表3-2 “十三五”时期能源发展主要指标

    从“单位国内生产总值能耗降低”与“单位国内生产总值二氧化碳排放降低”两项指标的降低幅度来看,中国政府发展清洁能源与改善环境污染问题的决心是坚定的。天然气作为一种清洁能源,在新能源发电成本以及自然条件等的限制下,成为中国降低煤炭消费、改善能源结构的首要选择。

    3.加大基础设施建设力度,适应快速发展需求

    对于天然气行业的发展,中国政府从以下几个方面(见表3-3)进行了规划与部署:在保障2020年天然气占一次能源消费8.3%~10%总体目标的前提下,从探明储量、产量、气化人口、城镇人口天然气气化率、管道里程、管道一次运输能力以及地下储气库工作气量等方面制定了未来5年天然气行业的发展目标。

    表3-3 “十三五”时期天然气行业发展主要指标

    尤其是在基础设施建设方面,“十三五”期间,新建天然气管道里程为4万公里,管道一次运输能力将达到4000亿立方米/年,地下储气库工作气量增加93亿立方米,以较高的基础设施增长速度保障未来天然气行业的快速发展。

    三 倒逼行业改革,促进转型升级

    天然气人民币将加速中国天然气市场化改革的进程,倒逼关联行业进行供给侧结构性改革,促进天然气行业转型升级与提质增效目标的实现。

    1.加速天然气市场化改革的进程,提高开放程度与竞争力

    倒逼天然气市场化改革提速。目前,中国正在积极推进天然气上中下游行业的改革,完善天然气的定价机制。其中一个重要的手段是引入第三方竞争机制,发挥上海石油天然气交易中心与重庆石油天然气交易中心的作用,利用天然气期货交易、天然气债券等的金融属性,让天然气交易市场更加公平与透明,更加反映市场供求关系,从而降低用户端的用气成本。天然气人民币将天然气发展与人民币国际化相结合,提倡在天然气交易中使用人民币进行计价和结算,在构建天然气交易中心的同时加速了人民币的“走出去”。天然气人民币势必加速中国天然气行业的发展与国际接轨,国内天然气行业发展的一些弊端将更加突出,市场化等一系列改革将被提速。

    降低社会资本进入壁垒。从目前天然气行业固定资产投资的结构来看(见图3-11),天然气行业固定资产投资主要以国有经济为主,2015年,国有经济投资占比60.4%,而石油天然气行业的外商投资之和为19.7亿元人民币,占比仅为0.58%左右。天然气人民币将进一步激发国内外的社会资本投入到中国天然气行业的发展当中,中国天然气行业的垄断程度将大大降低,对外开放水平将进一步提高,吸引国内外社会资本的能力也将进一步提升。同时,社会资本的引入将促进上游供应商的多元化,加快先进技术的引入与开发,提升天然气的开采与供给能力,推动天然气市场竞争机制的进一步完善以及天然气价格的公平与合理。使用人民币进行计价和结算也将提高其他国家在中国投资的积极性。

    图3-11 天然行业固定资产投资结构

    2.规范天然气交易市场,促进区域性价格指数形成

    推动亚太地区天然气交易中心的建设。天然气因为具有明显的区域性特征,目前形成了北美、欧洲和亚太地区三个较大的市场,其中北美与欧洲均形成了区域性天然气交易中心,以及以美国亨利枢纽和英国国家平衡点(NBP)的价格为代表的基准价格,只有亚太地区尚未形成规范的天然气交易中心与基准价格。另外,近年来,新加坡、日本等国家为了争夺天然气定价话语权,均在加快建设和完善天然气交易市场。紧迫的外部发展环境倒逼中国必须加快步伐,积极推进天然气交易市场的建设。天然气人民币恰恰为中国提供了一个较好的建设区域性天然气交易中心的途径。中国作为天然气消费大国(见图3-12),天然气人民币将提高中国在天然气交易中的国际地位与定价话语权,加上地理位置、上海与重庆两家天然气交易中心的上线运作,以及“一带一路”等对外开放政策的利好,都将大大加快以中国为中心的亚太地区天然气交易中心的建设进程,促进亚太地区天然气交易基准价格的形成。

    图3-12 中国天然气消费量的变化

    推进天然气交易法律法规的建设。天然气交易市场需要相应的法律法规与市场主体准入标准,规定交易各方的责任与义务,保障交易各方的权利。天然气人民币将使交易主体更加多元化,交易量与交易金额等不断增加。缺少相关法律法规与部门的监管将阻碍天然气基准价格的形成,降低天然气交易的公开与透明度,导致天然气交易市场的环境与秩序混乱,影响中国在国际天然气交易定价中的话语权,从而使中国失去建设亚太地区天然气交易中心的机会。因而,天然气人民币将倒逼中国加快推进以《石油天然气法》为核心的面向天然气行业的法律法规体系的建设,以及相关监管部门的建立与完善,从而推动政府职能的转变与天然气交易市场化体制机制的完备。

    加快天然气计量方式与国际接轨。天然气计量方式主要分为能量计量与体积计量两种,国际上普遍采用能量计量方式,而中国长期以来以体积计量方式为主。中国虽然正在逐步向能量计量方式转变,但进展较为缓慢。天然气人民币将加快中国天然气计量方式与国际接轨。在新一轮科技革命与产业革命的大背景下,大数据、人工智能等信息化手段也将对天然气计量业产生深远的影响,尤其是带动计量自动化工业的发展,倒逼天然气计量业向自动化、智能化等方向发展,保障天然气计量的精准性与效率性。

    3.降低人民币融资成本,引入国际低气价红利

    促进人民币融资成本降低。2016年,中国共与18个国家(见表3-4)进行了天然气贸易,交易量为73亿立方米左右,如果交易中均使用人民币进行计价和结算的话,“可以使天然气出口国通过天然气贸易顺差获得的人民币拥有丰富的投资和保值增值渠道。人民币回流机制的建立,可以提升开展天然气贸易人民币计价和结算的积极性,使‘天然气人民币’的运行机制具有可持续性”。[1]“特别是借助于我国天然气进口使我国人民币流向境外,而天然气出口国则通过购买中国生产的产品和服务以及投资人民币金融产品,使人民币得以回流中国。由于未来天然气将成为全球最主要的大宗商品之一,天然气人民币计价和结算所形成的人民币循环链条可以使人民币在全球贸易结算中的份额大大提高,助推人民币国际化。届时,中国不仅可以借人民币的主导地位获得相应的‘铸币税’,亦可因此得以降低人民币融资成本?!?sup>[2]

    表3-4 2016年中国天然气贸易

    推进天然气定价方式转变。从2006年以来美国亨利枢纽(Henry Hub)天然气交易价格的变化来看(见图3-13),自2008年金融?;岳?,天然气交易价格持续走低,尤其是近年美国“页岩气革命”的成功更是大大降低了天然气的使用成本,2016年,美国天然气的交易价格为2.46美元/百万英热单位,而中国天然气的交易价格大约为6.34美元/百万英热单位[3],远远高于美国。此外,从2016年各地区天然气的交易价格来看(见表3-5),美国与欧洲地区的交易价格普遍低于中国与日本,原因在于美国为现货交易市场,市场竞争较为激烈,天然气价格相对较为合理,一定程度上避免了溢价的产生,而中国与日本的天然气交易方式为“照付不议”的市场定价方式,国际低气价红利引入国内的效果并不明显。天然气人民币在加快亚太地区天然气交易中心建设的同时,将推进亚太地区天然气“照付不议”的市场定价方式向现货交易方式转变,更大限度地引入国际低气价红利。

    图3-12 美国亨利枢纽天然气交易价格的变化

    表3-5 2016年各地区天然气交易价格

    4.加快基础设施建设进程,推动勘探开发技术进步

    提高天然气基础设施建设的速度?!笆濉逼诩?,中国天然气基础设施建设取得了令人瞩目的成就,“累计建成干线管道2.14万公里,累计建成液化天然气(LNG)接收站9座,新增LNG接收能力2770万吨/年,累计建成地下储气库7座,新增工作气量37亿立方米”[4],2015年,中国天然气干线里程达到了6.4万公里,而美国在2013年天然气干线里程就已经达到了42万公里[5],可见中国与美国之间的差距仍然较大。但从天然气管道长度与用气人口的变化趋势来看(见图3-14),2006年以来,中国天然气管道长度与用气人口均呈现出快速增长的态势,加之中国政府对天然气产业发展的重视以及《天然气发展“十三五”规划》目标的提出,未来天然气基础设施建设将迎来爆发式增长。天然气人民币将推动中、日、韩三国与俄罗斯、中亚地区天然气基础设施的互联互通,进而倒逼中国天然气管道和LNG储运设施建设工程提速。另外,天然气人民币将为中国天然气基础设施建设引来更多的国内外资本,进一步提高中国天然气基础设施建设的速度。

    图3-14 中国天然气管道长度与用气人口的变化

    促进天然气勘探与开发技术的进步。2006年以来中国天然气进口量不断攀升(见图3-15),2015年,中国天然气进口量为611亿立方米,天然气对外依存度约为31.6%。随着中国能源行业改革的深入,以及人民币国际化与天然气现货交易的不断推进,天然气人民币概念将逐步走向实践,随之而来的便是天然气交易价格与国际接轨,交易成本逐步下降,天然气进口量稳步提升。同时,天然气对外依存度也将不断提高,能源安全将受到极大的挑战,因而将势必激发国内各界重视对非常规天然气(页岩气、煤层气)的勘探,倒逼天然气相关部门加大对勘探与开发技术的研发投入,促进天然气勘探与开发技术的进步,提高国内天然气行业的供给水平,缓解进口压力。

    图3-15 中国天然气进出口量的变化

    5.推进供给侧结构性改革,加快发电成本降低的速度

    推进关联行业的供给侧结构性改革。经济发展进入新常态以后,中国政府一直致力于高污染、高耗能行业落后产能的淘汰工作,“十二五”期间,中国总共累计淘汰火电机组2800万千瓦,火电行业转型升级取得了显著的效果,但单机5万千瓦及以下的纯凝煤电机组、大电网覆盖范围内的单机10万千瓦及以下的纯凝煤电机组以及单机20万千瓦及以下设计寿命期满的纯凝煤电机组仍然大量存在(见表3-6)。随着煤炭在一次能源消费中占比的逐渐减少,火电行业的落后产能将进一步被淘汰。此外,根据国家电网公司的统计,2016年弃风弃光电量达465亿千瓦时。中国新能源行业的发展也面临着诸多困难。另外,随着天然气人民币概念的深入,中国天然气消费量将逐年增加,这为煤炭行业与新能源行业的发展带来了挑战。为了保障国内能源供给安全、高耗能行业转型升级,以及新能源行业的国际竞争力提升,中国政府势必将加大力度推动相关行业的供给侧结构性改革,实行落后产能淘汰、僵尸企业退出市场、小型低效企业兼并重组等政策。高耗能行业在转型升级的同时,也将对能源供给行业产生不容小视的影响,倒逼能源生产行业为维持生存、提高竞争力而进行一系列的改革。

    表3-6 2017年中国煤炭落后产能淘汰计划

    加快发电成本降低的速度。从中美两国以及各类能源新建发电厂发电成本的对比来看(见图3-16),2015年,中国各类能源的发电成本除风能与美国大致相当、煤炭低于美国以外,太阳能与天然气的发电成本均远远高于美国,这说明中国在太阳能与天然气发电成本方面的进步空间还很大。天然气人民币将进一步扩大中国天然气行业的国际影响力,促进国内天然气消费端的多样化,尤其是在发电领域的应用。为了降低发电成本,发电企业也必将加大相关发电技术的研发与投入。另外,从2025年与2035年的发电成本对比来看(见图3-16),中国太阳能发电成本有所降低,而天然气发电成本并未降低。因此可以预见,在天然气发电成本降低不确定的情况下,发电企业必然也将投入一定的资金到太阳能等新能源领域,尤其是风力发电领域,以抵消天然气发电成本的居高不下与煤炭发电成本的上升。

    6.促进绿色低碳化发展,提高能源使用效率

    加快相关行业向绿色低碳化方向发展。近年来,中国多地饱受雾霾问题的困扰,尤其是冬季集中供暖期间,北方的雾霾天气随之增多。引起雾霾的一个重要原因是煤炭的消费,另外,因汽车消费量不断增长,汽车尾气排放所产生的氮氧化物也成为大气污染的重要原因之一。虽然粉尘、氮氧化物等污染物的排放量在逐年减少(见图3-17),但2015年中国大气污染物排放总量仍为5248.1万吨,并且污染物排放量的下降速度比较缓慢。而天然气作为一种清洁能源,尤其是未来天然气在一次能源消费中占比的不断提高,将降低煤炭与石油在一些高污染领域的使用,进而促进相关行业的发展方式向绿色低碳化方向转变。天然气人民币引起的天然气消费量的增长一定程度上将提高相关行业使用清洁能源的比例,加速实现经济的绿色低碳化发展。

    图3-16 中国、美国各类能源新建发电厂发电成本对比

    图3-17 中国大气污染物排放量的变化

    图3-18 2015年中国分领域技术合同成交金额

    推进高效节能技术的研发与应用。在中国经济的发展方式从粗放型向节约型转变的大背景下,能源转型升级不断推进,能源供给呈现出多样化的趋势。随着环保标准的不断提高,各企业纷纷寻求发展方式上的突破,加大力度进行高效节能技术的研发与新能源技术的突破。从2015年中国分领域技术合同成交金额来看(见图3-18),新能源与高效节能技术合同成交金额为1064.3亿元人民币,虽然不到电子信息技术合同成交金额的一半,但在各领域技术合同成交金额中排第四位,这说明企业等对新能源与高效节能技术十分重视。天然气人民币所带来的行业改革的诸多利好,如大力推进天然气消费量不断上升、降低用气成本等,都将对煤炭行业形成较大的冲击,为了改变依靠成本忽略环境的发展方式,相关企业必然加大力度进行高效节能技术的研发。另外,天然气行业为了提高自身的竞争力、参与国际市场竞争,必然也会加大对高效节能技术的研发,提高产品附加值。

    四 改善能源结构,优化供给与消费

    天然气人民币概念深化所带来的用气成本下降、技术革新等效果,必然增加国内天然气的供给与需求,推动能源供给与需求结构的改善。

    1.促进能源供给结构优化

    推进能源供给总量下降。近年来,中国经济发展步入新常态,GDP增速下滑,产业结构调整速度加快,各领域提质增效行动活跃。随着GDP增速的下降,能源生产总量的增速也有所放缓,2015年,中国能源生产总量为361476万吨标准煤,比2014年少390万吨标准煤(见图3-19)。未来随着中国经济结构的进一步优化,能源消费总量也将保持下降的趋势。另外,随着新能源、非常规油气、高效节能技术等的发展,中国能源消费总量将进一步下降。天然气人民币将助力于中国能源供给总量下降。因为节能技术发展,能用更少的能源生产更多的产品。产业结构调整也使得高耗能行业退出或转型,也会降低能源消费量。

    图3-19 中国能源生产总量与经济增长的变化

    促进煤炭供给比例逐步合理化。从中国能源供给结构的变化来看(见图3-20),2011年以来,中国煤炭的供给比例持续下降,其中2015年煤炭的供给比例为72.2%,而天然气及水电、核电、风电的供给比例持续上升,尤其是近年天然气供给呈现出大幅增长的趋势。天然气人民币所带来的天然气供给量的增加将进一步促进煤炭供给比例的下降,加速中国能源供给结构的变化,改变以煤炭为主体的单一能源供给结构,促进能源供给多样化的实现,保障能源供给的安全性。

    图3-20 中国能源供给结构的变化

    2.提高能源供给自给率

    平衡各类能源的对外依存度。从2015年中国各类能源的进口依赖度来看(见图3-21),进口依赖度最高的是原油,2015年,原油进口依赖度达到62%,其次是燃料油为33%,天然气为31.6%,其他能源的进口比例较小。与石油相比,天然气对外依存度只有石油的一半左右,可见随着天然气供给量的不断增加,部分行业对石油的依赖将抵消,从而平衡能源对外依存度。天然气人民币将大大提高天然气的国内外供给。

    图3-21 2015年中国各种能源的进口依赖度

    促进天然气储量持续提升。随着天然气对外依存度的不断提升,中国将加强对天然气勘探开发技术的研发,从而提高储量,减少对外依存度。尤其是美国“页岩气革命”的成功与实践证明,非常规天然气的发展前景一片大好。中国自2006年以来天然气储量不断增长(见图3-22),2015年达到51939.5亿立方米,比2006年增长了73%,未来随着相关技术的成熟以及能源安全意识的增强,天然气储量将不断得到增长。

    图3-22 中国天然气储量的变化

    3.推进能源消费结构转型

    加快天然气消费的增长。从2015年中国能源消费结构来看(见图3-23),煤炭占能源消费总量的比例为64%,石油为18%,天然气为6%,水电、核电、风电为12%,虽然与2014年相比,煤炭消费占比下降了1个百分点,但煤炭仍然为中国消费的主要能源。天然气方面,中国与世界平均水平的28.3%相比仍然有较大的差距。天然气人民币将使国际低气价红利更多地惠及中国,加速国内天然气消费的增长,促进整体能源消费结构的优化。

    图3-23 2015年中国能源消费结构

    促进能源消费结构的低碳化。根据BP的预测(见图3-24),到2035年,中国一次能源消费中煤炭所占比例将大幅下降,非化石能源与天然气的比例将大幅提升,其中非化石能源的比例将达到25%,天然气的比例也将达到11%。从分燃料种类一次能源需求的增长来看,2015~2035年,中国对煤炭的需求将呈现负向增长,天然气、核能、可再生能源的需求将大幅增长,可见未来中国能源消费结构将向着更加低碳化的方向发展。此外,按照《能源发展“十三五”规划》的目标,到2020年,中国天然气消费占比将达到10%,超过BP预测的速度,天然气消费量的增加将进一步促进能源消费结构的低碳化。

    图3-24 中国一次能源消费结构预测

    4.优化行业能源消费结构

    促进行业能源消费结构的调整。从中国分行业天然气消费的变化来看(见图3-25),制造业与生活消费天然气的比例较大,2015年占天然气消费总量的50%以上,其中制造业消费占比最大。中国天然气2015年在交通运输、仓储和邮政业的使用比例约为12.3%,与成品油的价格相比,交通领域的天然气使用比例仍有进一步提升的空间。随着中国汽车消费量的不断增长,目前中国已成为世界第一汽车产销大国,汽车尾气也渐渐成为中国城市空气污染的主要来源。天然气作为一种清洁能源,恰好为城市治理汽车尾气污染提供了手段。天然气人民币将加快天然气进口价格及用气价格的下降,进一步促进天然气在各行业中的应用,尤其是在交通、电力等行业。

    图3-25 中国分行业天然气消费的变化

    图3-26 2015年中国主要制造业天然气消费比例

    推进高耗能行业能源结构的低碳化。近年来,中国政府加大了对环境污染的治理力度,提出了“既要金山银山,也要绿水青山”的发展理念,对工业的绿色发展提出了更高的要求,尤其是高耗能行业在转型升级的同时,更加需要提高清洁能源的使用比例。从2015年中国主要制造业天然气的使用比例来看(见图3-26),天然气的使用主要集中于化学原料及化学制品业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,以及非金属矿物制品业等高耗能行业。在环境?;ぱ沽θ找嬖黾拥谋尘跋?,高耗能、高污染的制造业对清洁能源的需求将进一步增长。目前,虽然天然气与煤炭相比还不具备相应的价格优势,但天然气人民币将推进天然气领域市场化改革的提速,进一步提高天然气行业的竞争力,激发高耗能行业使用天然气的积极性。

    加速城市用气来源替代。中国城市用气来源(见图3-27)主要为人工煤气、天然气与液化石油气。2010年以来,天然气用气比例超过了液化石油气,并呈现出不断增长的趋势,而人工煤气则呈现出不断下降的趋势。未来随着中国天然气行业的市场化改革与天然气人民币的推进,天然气在城市用气结构中的比例将进一步提高,从而加速天然气对人工煤气与液化石油气的替代。

    图3-27 中国城市用气结构的变化

    提高天然气发电的比例。从中国电力、热力生产和供应业天然气消费的变化来看(见图3-28),2006年以来,其消费占比持续增长,2015年消费量达到343.66亿立方米。从增长率来看,天然气发电增长较为缓慢且增减幅度较大?!敖刂?015年底,燃气发电装机容量6637万kW,但仅占全国发电装机容量的4.4%。从世界范围看,1970年至2014年,全世界天然气发电量的年均增长率在5%以上。天然气发电在总发电量中所占的份额从1971年的10.3%增加到了目前23%左右。从发达国家的情况来看,目前天然气已成为美国最重要的电力供应来源之一。自美国引导页岩气革命以来,其天然气发电量不断上涨,2000~2014年美国天然气发电量增长了99%。此外,日本70%的天然气用于发电,占其国内发电总量的28%;欧洲天然气发电比例也超过20%。与世界欧美等主要国家相比,中国天然气发电还处在起步阶段,总装机容量远远落后于发达国家平均水平,理论上具有较大的发展空间?!?sup>[6]天然气人民币将加快用气价格的下降,进一步提高天然气在发电行业中的比例。

    图3-28 中国电力、热力生产和供应业天然气消费的变化

    标签: 天然气人民币 改善能源结构 倒逼行业改革 低碳环保 天然气交易

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