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    改革开放40年河南省煤炭发展及2018~2019年形势分析与展望

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    一 改革开放40年河南省煤炭行业发展情况

    改革开放40年来,河南煤炭发展取得了令人瞩目的历史性成就,行业产能水平大幅提升,煤炭输运网络持续完善,成为全国主要煤炭生产基地和重要煤炭储配中心之一。40年来,煤炭作为河南能源生产和消费的主体,有力地支撑和保障了全省经济社会快速发展。总体上看,改革开放以来河南煤炭生产和消费总量均呈现先升后降的态势。

    (一)煤炭生产总量由稳步上升到快速下降

    改革开放以来,河南大力推进煤炭领域改革,建立了较为完善的市场化机制,充分释放了各方主体的活力,全省煤炭基础设施不断完善,生产供给能力大幅提升,成为全国重要的大型煤炭基地和华中电网火电基地。1978~2009年,河南煤炭生产总量稳步上升,由5854万吨增至2.3亿吨,达到历史峰值。此后,受资源禀赋、接续可供开发资源不足、国家减煤控煤等因素影响,全省煤炭生产总量逐步下降,2018年降至1.14亿吨。近年来,河南大力淘汰煤炭行业落后产能,2016~2018年累计关闭矿井225对,退出产能5227万吨,全省煤炭生产已从以总量性去产能为主向以结构性去产能、系统性优产能为主转变。

    (二)煤炭消费总量由快速增长到逐步减少

    1978~2017年,河南省煤炭消费总量总体上呈现先升后降的态势。按照增长速度,大致可以分为三个阶段。1978~2001年,全省煤炭消费处于较低水平,增速缓慢;2002~2011年,全省煤炭消费快速增长,由1亿吨上升至2.84亿吨,达到历史峰值;2012年以来,随着经济发展方式转变和能源结构优化,全省煤炭消费总量逐年下降,2018年已经降至约2.2亿吨,年均下降3.6%。特别是“十三五”以来,河南实施了严格的煤炭消费减量政策,同时大力推进煤改电、煤改气等清洁能源替代工程,全省煤炭消费减量的步伐明显加快(见图1)。

    图1 1978~2017年煤炭在全省能源结构中占比变化趋势

    (三)煤炭在能源结构中占比呈下降态势

    资源禀赋决定了河南以煤为主的能源结构和特征,改革开放40年来,煤炭在河南能源生产和消费结构中始终占据着主导地位。近年来,随着河南大力推进能源结构优化调整,煤炭在全省能源结构中的占比总体呈下降态势。生产结构方面,煤炭占比呈现M形波动态势,1978~1988年,河南油气产量迅猛增长,煤炭在全省能源生产中的占比由93.7%降至78.6%的历史低点;1989~2009年,煤炭占比逐年上升至93.4%;2010年以来,在新能源快速发展的影响下,煤炭占比逐年下降至88.6%。消费结构方面,1978年以来,煤炭占比总体呈稳步下降的态势,由92.3%逐年下降至71.3%,累计降低了约21个百分点,尤其是2009年以来,煤炭占全省能源消费比重下降速度明显加快。

    (四)煤炭从外送为主到大量净调入

    根据煤炭全省调入调出变化情况,大概分为两个阶段。1978~1998年,全省煤炭产量大于省内消费量,富余量最高时达44%。1999年之后,河南煤矿经多年高强度开采,开采深度不断增加,煤企安全投入力度加大,在成本上无法与西部煤炭进行竞争,产量从2010年开始逐年降低,同时由于河南煤炭消费规模逐步扩大,煤炭由外送转为净调入,主要调入来源为陕西、山西和内蒙古,2017年净调入量占煤炭消费总量的46.9%,比2016年略有下降,目前已经形成了以省外调入和本省生产二分天下的生产格局。

    二 2018年河南煤炭行业发展情况分析

    2018年,河南以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平生态文明思想,围绕推动能源高质量发展,加快淘汰煤炭行业落后产能,积极推进煤炭清洁生产和稳定供应,大力推进煤炭消费减量替代,全省煤炭消费总量得到了有效控制,能源结构优化步伐不断加快,煤炭行业转型发展的成效逐步显现,保持了全省煤炭运行总体平稳态势。

    (一)煤炭产需量呈双下降态势

    1.煤炭生产总量小幅下降

    经过多年持续开发,当前河南大部分煤区地质条件复杂,开采成本高,可接续开发资源不足,近年来全省煤炭生产总量呈下降态势。2018年,河南煤炭生产总量达到1.14亿吨,同比下降2.8%,降幅逐步趋稳。2016年以来,河南大力淘汰煤炭行业落后产能,三年累计关闭矿井225对,退出产能5227万吨,有效地推动了省内煤炭优质产能的释放,2016~2018年全省煤炭生产总量虽有小幅下降,但总体稳定在1.1亿~1.2亿吨,基本保障了全省能源消费总量,促进省内煤炭市场的平稳运行。

    2.煤炭消费需求持续回落

    2018年,河南实施了更加严格的煤炭消费减量政策,全省煤炭消费总量下降的步伐进一步加快。河南以削减非电行业用煤为重点,推动了煤炭消费总量持续减少、消费结构持续优化。2018年,河南大力压减高耗能行业低效产能,实施燃煤设施整治和改造;开展洁净型煤能力建设“百日提升”行动,生产洁净型煤、完成散煤替代196.6万吨;着力推进煤炭清洁替代,全年累计完成“双替代”112.4万户,其中“电代煤”108.8万户、“气代煤”3.6万户。全年河南煤炭消费总量约2.20亿吨,同比下降约3.0%,实现了煤炭消费总量连续三年下降,煤炭在全省能源消费结构中的占比下降了约2个百分点。

    3.煤炭对外依存度小幅下降

    2018年,河南省煤炭产需差约1.06亿吨,全省煤炭对外依存度约为48%,比前两年有所降低。全省对省外调入煤炭的依赖不断增强,省外煤炭来源及稳定性供应成为保障供应的重点。

    (二)煤炭价格呈现高位波动态势

    1.煤价高位运行,呈先升后降态势

    2018年,河南电煤价格整体呈现高位波动态势,全年均价为605.4元/吨,较2017年上涨26.3元/吨,较2016年煤炭价格最低点上涨了将近1倍。从全年看,省内煤炭价格总体上呈先升后降渐趋平稳的态势。2018年初受极寒天气影响,省内煤炭需求大幅增加,电煤价格持续上涨。3~5月,随着采暖季的结束,气温逐步回升,电煤消费量和价格均呈下降趋势。6月,发电企业开始夏储煤,电煤消费量和价格小幅上升后渐趋平稳;迎峰度夏期间,由于省内电厂提前布局,存煤结构合理,全省电煤供应整体平稳,电煤价格趋稳。9~10月,发电耗煤和统调电厂进煤双双趋缓,供需渐趋宽松,价格保持平稳。

    2.电煤价格与周边省份相比处于较高水平

    2018年,河南电煤均价比全国平均价格高74元/吨,比冀北、陕西、山西等地区和省份均价分别高120元/吨、167元/吨、225元/吨,与山东、安徽价格水平基本相当,略低于湖北,在全国31个?。ㄗ灾吻?、直辖市)中排名第9。河南煤价较高的主要原因在于运输成本偏高。河南煤炭运输以汽运和铁路运输为主,运输成本普遍高于海运、江运,且受省内资源禀赋、运输方式和运输距离等因素影响,全省运输成本相对较高(见图2)。

    图2 2014~2018年全国、河南及主要周边省份电煤价格情况

    (三)煤炭行业转型发展成效显著

    1.煤炭产能优化升级

    自2016年启动化解过剩产能工作以来,2016~2018年河南累计关闭煤矿225对,退出产能5227万吨,其中,2018年关闭矿井24对,退出过剩产能825万吨。通过大力化解过剩产能,有序释放优质产能,全省煤炭产业集中度和煤矿单井平均产能明显提高,煤炭产业结构更加优化。

    2.煤炭清洁利用水平提高

    2018年,河南持续淘汰落后煤电机组,全年共关停煤电装机107.7万千瓦。大力实施绿色、节能环保调度,30万千瓦以下不达标煤电机组除确有必要开机外,严格控制发电小时数,通过发电权交易等方式,电量由60万千瓦以上清洁高效机组代发?;平⒚褐卫?,开展了燃煤散烧治理专项检查和双替代行动,依法严厉打击销售不合格洁净型煤行为,同时稳步推进省内煤炭洗选能力建设,全省煤炭清洁利用水平明显提高。

    三 2019年河南煤炭行业发展形势展望

    党的十九大把能源发展作为生态文明建设的重要内容,绿色发展是未来一段时间我国经济社会发展的基本理念。目前,河南正处于工业化城镇化加速推进阶段,面临加快发展和环境治理双重任务,煤炭行业的发展形势更为复杂。2019年,在绿色发展的大环境下,河南煤炭行业将继续加大去产能、去库存力度,有序增加先进产能,增加优质供给,实现煤炭价格平稳运行。

    (一)行业发展形势研判

    2019年,在大气污染防治攻坚大环境下,全省煤炭行业发展形势严峻,煤炭消费进入加速减量期,清洁高效利用成为主题。2018年,国家出台了《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》,有助于稳定煤炭市场的平稳运行。

    1.环保约束持续增强

    2018年,全国召开生态环境?;ご蠡?,明确提出要推动绿色发展,坚决打赢蓝天保卫战,出台《关于全面加强生态环境?;ぜ峋龃蚝梦廴痉乐喂ゼ嵴降囊饧?,印发《关于打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)。9月,河南省召开全省生态?;ご蠡?,出台《关于全面加强生态环境?;ぜ峋龃蚝梦廴痉乐喂ゼ嵴降氖凳┮饧芳啊逗幽鲜∥廴痉乐喂ゼ嵴饺晷卸苹?018~2020年)》,继续实施煤炭消费总量控制,对煤炭行业的节能环保约束进一步加强。煤炭作为能源行业清洁高效转型的重点领域,推动煤炭消费减量的力度加大,《河南省煤炭消费减量行动计划》提出到2020年全省煤炭消费总量力争比2015年下降15%左右,比先前目标提升了5个百分点。焦炭、钢铁、有色、化工、建材等行业低效产能将被重点压减,煤炭生产、运输、利用的全产业链清洁高效水平将得到显著提升。2019年1月印发《河南省2019年煤炭消费减量工作方案》,提出通过严控增量、削减存量、提升能效等手段严格落实减煤措施,大力削减非电行业用煤。

    2.煤炭价格继续上涨缺乏有效支撑

    随着煤炭供给侧“去产能”、消费侧“减量替代”,煤炭行业正处于结构调整和新旧动能转换的过渡期。从供给、需求来看,弱需求导致煤炭价格继续上涨缺乏有效支撑。从供给侧看,一方面煤炭行业去产能力度不断加大;一方面煤炭生产所需要的电、水、钢材、水泥、木材等原材料价格居高不下,人力成本逐年增加;同时煤炭铁路、公路运输紧张的局面依然突出,将会造成煤炭价格持续上涨。但从需求侧看,结合到2020年全省煤炭消费总量较2015年力争降低15%左右的目标,电力、钢铁、化工、建材等用煤行业将淘汰一批能耗高于全国平均水平的低效产能,同时随着可再生能源发电成本的不断降低,新能源和可再生能源对煤炭替代作用的不断增强,需求侧需求拉动趋势不明显。

    3.煤炭企业经营压力依然较重

    经过多年高强度开采,河南省煤矿开采深度不断增加,开采环境日益复杂,水、火、瓦斯、煤尘、冲击地压等灾害日益严重,造成煤炭企业安全投入大,财务费用、折旧等固定成本高,在成本上无法与大型煤炭基地竞争。2018年以来,河南煤炭行业延续2017年以来盈利的良好态势,产业集中度进一步提高。由于河南煤炭企业困难时间长、企稳回升时间短,历史形成的开采成本高、人均效率低等问题短时间内无法解决,同时,全省关??缶徒┦笠稻媪僮耪翊χ美?、人员安置困难等突出问题,企业尚未脱困,经营压力依然很大。

    (二)2019年行业发展展望

    2019年,随着绿色经济全面快速发展,能源双控力度不断加大,全省煤炭行业发展虽存在诸多不确定性,但供需总体仍将保持基本平衡态势。

    供应方面。2019年,河南没有新增产能投入生产,生产矿井保持基本稳定,考虑煤炭企业开采成本高企、行业仍未脱困,预计全省煤炭产量保持1.1亿吨左右,同比下降3.2%。从全国来看,2019年煤炭行业将继续强调“结构性去产能、系统性优产能”,煤炭优质增量供给将进一步扩大。

    需求方面。河南先后印发《煤炭消费减量行动计划》、《推进工业结构调整打赢污染防治攻坚战工作方案》和《钢铁、铝、传统煤化工、水泥等四个行业转型发展行动方案》,煤炭消费减量的力度加大。预计通过削减非电行业煤炭消费、深化电力行业节能降耗、提升非煤能源占比等措施,2019年全省削减煤炭消费总量1000万吨左右,其中统调公用燃煤机组煤炭消费增长控制在500万吨以内,非电行业用煤削减约1500万吨左右,煤炭消费总量同比下降5%左右。

    供需方面。2019年全省煤炭需求缺口约1亿吨。根据国家发改委《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作的通知》,政府将持续深化煤电一体化合作,文件明确要求各省抓住有利时机,早签、多签、签实中长期合同,履约率应不低于90%。预计2019年,全国、河南煤炭产运需三方运行平稳,价格将保持相对稳定。全年通过发挥省间铁路、公路的煤炭运力,以及充分利用已有区外输电通道输电,基本可满足全年煤炭供需平衡。

    四 促进河南煤炭行业平稳有序发展的建议

    2019年,河南煤炭行业发展需继续以供给侧结构性改革为主线,坚持清洁高效转型发展的思路,通过创新驱动、转变发展方式,满足经济社会绿色高效发展,实现煤炭经济持续平稳运行。

    (一)持续深化煤炭行业发展方式转变

    深化煤炭行业合作开放。发挥河南省煤炭开采的装备技术优势,深化省内煤炭企业与煤炭资源丰富省份的合作,推动资源勘查、矿井建设、精深加工、煤运通道、储配基地等方面联动发展,协调推动省内骨干煤炭企业加快开发建设省外重点大型煤田。探索煤炭物流建设。依托国家“九纵六横”煤炭铁路运输通道,发挥区位优势,探索煤炭物流业发展和大数据智能化在煤炭生产供应领域应用模式,完善储运体系和区域性的配送网络建设。推进煤炭物流园区建设,增加煤炭静态储备能力。

    (二)持续推进煤炭保障能力建设

    持续推进煤炭保障能力建设,实现集约安全生产供应。在全面完成化解煤炭过剩产能的同时,有序释放优质产能,有序推进大众、梁北煤矿改扩建等大型煤矿项目建设,建成神火集团大磨岭煤矿,增强优质高效产能保障能力。增强外来煤炭保障能力,加快储配中心建设,加快建成蒙西-华中输煤铁路,充分利用蒙华和瓦日铁路运输通道,加强省外煤炭调入量;建成南阳煤炭物流园区,新增煤炭储备能力,依托国家“九纵六横”煤炭铁路运输通道,完善储运体系和区域性配送网络。

    (三)持续落实煤炭消费减量替代

    持续加强煤炭消费减量替代,提升清洁高效利用水平。继续关停落后煤电机组,完成钢铁、水泥、电解铝、玻璃等非电行业“超低排放”改造,加快煤电企业“公改铁”、煤仓全封闭改造和管廊、皮带廊道输煤,进一步淘汰20万千瓦级及以下煤电机组,关停一批企业自备煤电机组,淘汰落后和布局不合理的煤电机组。树立节能第一的理念,大力提升钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业能效,继续做好清洁双替代工作,在淘汰相关落后产能的同时,通过工艺改进、电能替代等路径,降低产品能耗和煤炭消费总量,不断提升煤炭高效利用水平。降低30万千瓦以下煤电机组设备利用小时数,提高60万千瓦以上超临界机组设备利用小时数,不断提升清洁高效机组发电比例。

    (四)持续建立煤炭行业绿色发展体系

    持续建立煤炭绿色开发生产机制,依托清洁生产能力建设和产业升级,推广新技术新工艺等级措施,继续推进煤炭洗选能力建设,细化产品种类,提高煤炭产品质量。鼓励煤矿绿色开采、保水开采、充填开采等技术发展,鼓励原煤全部洗选,向社会提供优质、适用的商品煤。建立煤炭清洁高效集约化利用机制,依托清洁生产能力建设和产业升级,细化产品种类,提高煤炭产品质量,推进省属煤炭企业、发电企业联营一体化发展,重点推进永煤集团煤电一体化项目,构建产业协同发展新优势。建立和完善煤炭全生命周期的绿色发展,实现煤炭由传统能源向清洁能源的战略转型。

    标签: 河南省 煤炭行业 改革开放40年 减煤

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