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    發達國家煤炭產業發展及對我國的啟示

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    第一節 美國煤炭產業發展

    (一)美國煤炭資源分布及開發情況

    美國煤炭資源豐富,儲存條件優越,是世界上最主要的煤炭出口國之一。據美國能源信息署(EIA)統計,美國擁有已探明煤炭儲量約4472 億噸,其中煙煤和無煙煤合計2443億噸,次煙煤1636億噸,褐煤393億噸。美國煤炭資源分布較為普遍,50個州中31個州擁有煤炭資源,密西西比河以東地區占探明儲量的45%,以西地區占55%。東部煤的質量優于西部,生產優質煉焦煤、動力煤和無煙煤;西部多產煙煤和褐煤。雖然美國的煤炭資源分布較廣泛,但煤炭的開采較集中。美國前三大產煤州是懷俄明州(位于西部)、西弗吉尼亞州(位于東部)和肯塔基州(位于中部),分別占全國煤炭總產量的38.4%、13.1%和10.4%。

    阿巴拉契亞煤田是美國最大的煤炭基地,它位于美國東部,分布在阿巴拉契亞高原地區的石炭紀地層內,北起賓夕法尼亞州中部和俄亥俄州中部,北部寬約300公里,向西南寬度逐步變窄一直延伸到亞拉巴馬州的北部,南北長達1200公里,包括賓夕法尼亞州的西部、俄亥俄州的東部、西弗吉尼亞州、肯塔基州的東部、田納西州的中部、亞拉巴馬州的北部,以及弗吉尼亞州和馬里蘭州的西部邊緣,共8個州。面積18萬平方公里,探明儲量達1000多億噸,占全國探明儲量的1/4多,其中優質煉焦煤占全國探明儲量的90%。阿巴拉契亞煤田不但質優,而且埋藏淺、煤層厚,99%的煤層是水平或接近水平分布,平均厚度達1.7米,平均開采深度70米。

    阿巴拉契亞煤田第二個集中開采區是西弗吉尼亞州和肯塔基州煤田,開采晚于賓夕法尼亞州。這里的煤主要供應中西部、芝加哥地區和東北大西洋沿岸地區。從大西洋沿岸出口的煤炭主要來自這里。阿巴拉契亞煤田南端的亞拉巴馬煤田,位于伯明翰附近,年產煤2000多萬噸,是伯明翰地區鋼鐵工業的燃料基地。阿巴拉契亞煤田的重要性不僅在于它儲量豐、產量大,而且在于它位置優越[72]。它剛好位于美國經濟最發達、人口密集的制造業帶內,與工業區緊密結合,接近最大煤炭消費區,也是美國現代鋼鐵工業的搖籃。中部煤田位于美國內陸中部,探明儲量約占全國的近20%。

    落基山煤田和北部大平原煤田是密西西比河以西最主要的煤田,位于落基山區和大平原的北部,儲量豐富,探明儲量占全國的48%。西部煤田大部分為煙煤,突出特點是含硫量低、煤層厚、覆蓋層薄,適于大規模露天開采。西部新建露天煤礦的噸煤投資僅為東部新礦井投資的1/3。西部煤田開采近年來得到迅速發展。大平原北部煤田主要分布在北達科他州和蒙大拿州,煤質較差,主要是褐煤,年產煤5000多萬噸。

    (二)美國煤炭產業的發展特點

    從美國的煤炭產業發展情況出發,我們可以從煤炭市場結構、煤炭市場行為等方面進行分析。

    1.市場結構:市場集中度高,基本形成“三超多強”的寡占型結構[73]

    20世紀80年代后期,美國大型煤炭公司兼并聯合,企業趨于大型化、集團化。大型煤炭公司的產量在全國總產量中的比重日益增加。2002年與1991年相比,美國最大的20個煤炭公司的產煤量占全國總產量的比重由56.7%提高到81.8%。2002年,前10位大型煤炭公司產量達680.582噸,占全國煤炭總產量的68.7%。前5位大型煤炭公司產量達514.564噸,占全國煤炭總產量的52%[74]。經過長期的兼并重組,形成了以皮博迪能源公司、阿齊煤炭公司、煤炭基金控股公司三家企業為代表的“三超多強”的寡占型市場結構。

    2.市場行為:市場調節的價格行為與并購行為

    美國政府對國內煤炭的銷售不實行統一定價,煤炭的交易價格由煤炭公司與消費者直接在供貨合同中規定,在國際市場煤價波動的基礎上,由供需雙方共同商定。

    美國的煤炭價格是完全建立在市場調節基礎上的,長期的煤炭價格走勢受市場因素的影響較大。進入20世紀80年代后,煤炭出礦價格以平均每年2.8%的速度遞減,一直持續到90年代后期。2000年以來,全球煤炭價格持續上漲,直接拉動美國國內的煤炭價格[75-76]的上升。

    同時,美國煤炭市場的并購行為也主要是由市場來主導的,通過市場運作,美國的大型煤炭公司通過兼并聯合等并購行為,逐步使企業趨于大型化、集團化。正是這種市場運作造就了世界上最大的煤炭企業[77]。

    (三)美國煤炭產業發展的模式

    通過開放性的市場競爭,在美國煤炭產業發展的過程中,逐漸形成了一些規模巨大的煤炭企業,在集團發展的前提下,這些煤炭企業能夠通過規模性的開發,布置合理有效的產業發展鏈條,延長煤炭資源的利用鏈條,減少煤炭開發利用過程中廢棄物的產生量,同時最大限度地利用生產過程中產生的可利用資源,使整個煤炭產業在發展過程中不斷減少固體廢棄物的產生以及各種污染物的排放,使整個煤炭產業的發展趨于綠色環保[78-79]。

    第二節 德國煤炭產業發展——以魯爾區為例

    德國魯爾區是世界上最大的工業區之一,也是歐洲最大的工業區。魯爾工業區早期發展主要是以煤炭鋼鐵產業為主,之所以取得巨大成功主要是基于以下幾個因素:第一,魯爾區擁有豐富的煤炭資源,主要是魯爾煤田;第二,距離鐵礦區較近,魯爾區的鐵礦石初期主要來源于法國東北部洛林鐵礦區,后期來源于瑞典和俄羅斯;第三,魯爾區擁有充沛的水源,萊茵河、利珀河、魯爾河等水系為工業的發展提供大量水資源;第四,魯爾區有多條運河和天然河流,形成航道交織的水運網,加上縱橫交織的公路網絡和輸油、輸氣管道,共同組成了一個綜合而又完整的運輸系統。同時魯爾區位于歐洲中部陸上交通的“十字路口”,為魯爾區工業的發展提供了便利的交通條件。

    魯爾區的煤炭資源1804年開始現代化開采,生產量在1939年達歷史最高的1.3億噸。在第二次世界大戰中,魯爾區的煤炭生產受破壞嚴重,經10年的恢復,直到1956年生產量達到12463萬噸[80]。二戰后,由于歐洲重建和經濟振興,以煤炭、鋼鐵和能源工業為主的魯爾區逐漸成為德國最重要的工業區,其鋼鐵和煤炭產量分別約占全國的70%和80%,經濟總量約占德國GNP的1/3,成為德國“經濟奇跡”的重要推動力量。然而,20世紀60年代開始的新一輪全球產業革命,使更為廉價的石油成為能源“新寵兒”,煤炭的能源地位下降,煤炭工業衰落。工業技術的發展解放了勞動力,鋼鐵生產逐步外遷,同時魯爾區工業發展的生產結構單一,長期的煤炭開采和鋼鐵生產導致整個魯爾區環境污染嚴重,在這些因素的共同作用下,以采煤、鋼鐵等為基礎的工業結構遭到嚴重沖擊,魯爾區開始出現煤礦關閉、工人失業等一系列問題。

    在陷入發展困境之后,魯爾區逐步走上了轉型的道路,這個轉型是一個曲折而漫長的過程,大致分為3個階段。第一階段為20世紀60年代,采取的主要措施有[81]調整產業結構,利用財稅政策對傳統產業進行清理改造,投入大量資金改善當地的交通基礎設施、興建和擴建高校和科研機構,集中整治土地,為下一步發展奠定基礎。第二階段為20世紀70年代,這一階段的重點是通過提供經濟和技術方面的援助,逐步發展新興產業,從而掌握結構調整的主動權。第三階段為20世紀80年代至今,德國聯邦和各級地方政府充分發揮魯爾區內不同地區的區域優勢,形成各具特色的優勢產業,實現產業結構的多樣化。

    魯爾區的煤炭產業在發展和轉型中,采取了多種政策和措施,保證煤炭產業的發展逐步轉變為低排放、低污染的發展模式,進而實現煤炭產業的綠色化發展。

    第一,魯爾區的轉型發展需要整體規劃,同時通過立法保障規劃執行,從而使轉型高質、高效。魯爾區的轉型改造是在各項規劃的總體指導下進行的。魯爾區先后頒布了“魯爾發展綱要”“魯爾行動計劃”“礦冶地區未來動議”等規劃,對煤炭礦區改造、產業發展、土地利用、城鎮布局、環境保護等都進行了明確和詳盡的安排。德國政府通過擴大專門機構的權力來主導魯爾區的改造。魯爾煤管區開發協會(KVR)是魯爾區最高規劃機構。該協會主要負責協調市、縣各項建設事業,主導各項規劃的實施。它不僅是德國獨有的機構,而且在世界上也是獨一無二的[82]。魯爾區煤炭產業的轉型發展也正是在這樣的整體規劃下,通過各項措施的實施逐步完成的。

    第二,加強合作,特別是城市之間的合作。通過各城市間的相互協作,共同治理污染。同時合理調配產業發展布局。此外,魯爾區在整體發展轉型過程中,在挖掘每個城市資源及區位優劣的基礎上,進行合理的產業發展布局,通過城市間的合作有效地保障煤炭資源利用產業鏈的區域接續性。

    第三,逐步清理煤炭開發產業,加強基礎設施建設。1968年,德國北威州政府出臺了第一個產業結構調整方案《魯爾發展綱要》。該計劃重點措施是將采煤業集中到贏利多和機械化水平高的大礦井,以調整產品結構、提高產品技術含量等措施來拯救老企業,同時通過一系列的優惠政策扶持并改造煤鋼業。雖然成本過高,且煤炭產業逐漸缺乏競爭力和生存能力,但基于自身能源安全的戰略需求,為了減少失業壓力、維護社會穩定,德國政府并沒有放棄這些煤炭企業,采取了一系列的優惠政策,主要包括:①價格補貼,這是煤炭政策的核心部分,1996~1998年,聯邦政府給予主營煤炭業的魯爾集團的補貼分別為104億馬克、97億馬克和85億馬克;②稅收優惠,對煤炭公司所得稅予以退還、豁免或扣除,并允許煤炭企業加速折舊,促進生產合理化;③投資補貼,對煤礦生產合理化、提高勞動生產率和安排轉崗人員等提供多種補助;④政府收購,為保障煤炭供應,政府收購一定數量的煤炭作為儲備,此外,政府還提供貸款,建立“國家煤炭儲備”,支持煤炭工業的生產和銷售;⑤礦工補貼,主要是退休金補貼;⑥限制進口;⑦環保資助,為礦區環境治理提供資助,一般由州政府負擔1/3,聯邦政府負擔2/3;⑧研究與發展補助。在政府的大力扶持下,煤炭行業一方面千方百計地進行生產,研發居于世界領先水平的煤炭生產技術和設備,保持技術和設備輸出的優勢,另一方面積極開拓國際市場。

    魯爾區最初的發展是以破壞環境為代價的。在產業結構轉型中,嚴重污染的環境成為魯爾區轉型發展的巨大障礙。為此政府采取了四大措施來修補和保護環境。一是清理廢棄礦坑,處理地表有害物質,大規模植樹造林;二是建立完善的供水系統和污水處理系統;三是促使各個工廠建立廢氣凈化裝置;四是大力加強基礎設施建設,特別是交通方面,重點建設水陸聯運網絡,提高交通運輸設備的現代化水平。此外,各級政府還積極興建和擴建高校和科研機構,為煤炭產業的轉型發展提供堅實的人才基礎。

    第四,重視煤炭生產及就地加工,延長產業鏈,促進經濟綜合發展。魯爾區煤炭資源的開發利用具有悠久的歷史,在進行煤炭產業發展的過程中,魯爾區非常注重對煤炭的就地加工,在此基礎上,逐漸形成與電力、鋼鐵、煤化工、建材等產業的聯合生產,并建設強大的機械和軍事工業。此外魯爾區在轉型的過程中還非常重視輕工業和農業的發展。魯爾區的煤化工產業主要有:用煤焦油提取蒽和苯,用于生產藥品和染料;在焦油中制酚,制造塑料;裂解焦爐氣得到氫和氮,再在高壓下生產合成氨;煤炭液化制汽油;以煤高壓合成催化制造人造橡膠、化學纖維等??傊?,魯爾區以煤炭資源為基礎,將煤炭作為原料積極發展化工,延長煤炭產業開發利用的產業鏈。

    同時,魯爾區還積極利用煤炭資源發展煤電產業。煤電生產起初主要在魯爾硬煤區,后來逐漸轉移到萊茵褐煤區。魯爾區利用擁有煤炭資源的優勢,建立坑口電站,對煤炭資源的利用形式進行轉換,使煤炭的能量利用形式趨于綠色化??涌陔娬井a生的電力資源一方面能夠反饋給煤炭開發企業,保障煤炭開發企業的電力使用,另一方面還能夠為地區內其他類型企業提供電力保障。此外,魯爾區還大力發展機械制造業,特別是重型機械制造,以及軍工產業,這些產業的發展都是以煤炭資源的開發利用作為基礎的。魯爾區通過多種產業的共同協調發展,實現了煤炭利用產業鏈的有效延伸,同時還保證了產業發展的多樣性,避免了單一產業發展帶來的一系列問題。

    第五,注重科研機構和高等教育機構的發展,為產業轉型提供智力支持。魯爾區已逐漸發展成為歐洲大學密度最大的工業區。同時政府鼓勵大學和企業實現協同創新,發揮群體效應,建立從技術到市場的應用體系,并對合作開發的項目予以資金補助。這些科研機構和大學的融入,為煤炭產業的發展提供了強有力的智力支撐。

    第三節 日本煤炭產業發展

    日本作為一個島嶼國家,各種資源都比較匱乏,煤炭資源也是如此,但作為一個現代化工業強國,國民經濟的高速發展需要大量能源支持。在這樣的情況下,日本大量從國外進口各種礦物資源,其中煤炭的進口量僅次于石油,國內煤炭需求量基本都從國外進口,為世界煤炭進口第一大國。

    日本各產業的煤炭用途主要有動力煤使用、煉焦煤使用、無煙煤使用三個方面,具體用途如圖4-1所示。

    圖4-1 日本各產業的煤炭用途

    基于國內煤炭的開發利用情況和需求情況,日本制定了一系列的產業政策來保證國內的煤炭需求和產業發展需要[83]。第一,加強本國煤炭中心機構的建設和完善以保證日本今后對煤炭的需求。第二,加強對海外煤炭開發事業的援助,通過政府間貸款以及無償援助等方式,幫助煤炭供應國開發煤炭,確保日本能源的穩定供應以及能源產業的健康發展。第三,加強對國內煤礦的生產補貼和針對海外煤炭資源的調查工作,并建立多個海外煤炭供應基地,以保證國內的煤炭供應。第四,積極進行煤炭利用技術和轉化技術的研究和突破,以提高煤炭燃燒效率和確保清潔利用。第五,出于環境保護和提高煤炭燃燒性能等原因,日本對國內使用煤炭的發熱量、灰分、揮發分、水分、固定碳和含雜率等有嚴格約定,對煤炭的含氮量和含硫量要求更為嚴格,其目的是通過減少高灰、高硫煤的燃燒降低硫氧化合物、氮氧化合物和二氧化碳的排放量,從而保護人類賴以生存的地球環境[84]。

    第四節 俄羅斯煤炭產業發展

    俄羅斯作為世界主要產煤國之一,擁有世界已探明煤炭儲量的1/5。俄羅斯國家統計局的數據顯示,俄羅斯現有煤炭企業的工業儲量約190億噸,其中焦煤約40億噸。按照俄羅斯目前的開采能力,已探明煤炭資源儲量最少可供開采500年。俄羅斯煤炭資源分布極不平衡,3/4以上分布在俄羅斯的亞洲部分,歐洲部分儲量約1/2在俄羅斯中部,即庫茲涅茨克煤田,其余的儲量在克拉斯諾亞爾斯克邊區、羅斯托夫州和伊爾庫茨克州等地。俄羅斯煤炭品種比較齊全,有褐煤、煙煤(包括長焰煤、氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤)和無煙煤等。目前正在開采的有四大煤田,即別秋林煤田、頓涅茨克煤田、庫茲涅茨克煤田和勘斯卡-阿琴斯克煤田,其中庫茲涅茨克煤田的煤炭產量最大,2008年達1.845 億噸,占全俄的56.1%。

    從20世紀90年代開始,為了簡化煤炭開采和擴大再生產創造條件,俄羅斯的煤炭產業進行了全面調整,主要包括兩個方面:一是上層管理體系的調整;二是生產企業的調整[85]。通過一系列調整后,俄羅斯的煤炭系統逐漸進入了贏利階段。同時俄羅斯的煤炭產業逐步向集團化、大型化方向發展。俄羅斯在私有化基礎上組建了大型跨行業、市場化、跨地區的企業集團,如煤電聯營、煤鋼聯營企業集團。最大型的為西伯利亞煤炭能源集團、歐洲露天礦和“北方鋼鐵”三大集團。其發展思路是延伸產業鏈、促進規模效益和技術進步。

    第五節 澳大利亞煤炭產業發展

    (一)澳大利亞煤炭資源概況及煤炭生產、出口情況

    澳大利亞煤炭產量和出口量均居世界前列,其黑煤地質儲量約575億噸(工業經濟儲量397億噸),占世界的5%,列世界第六位,且煤質較好。煤炭在澳大利亞各州均有分布,但95%以上集中于新南威爾士州(以下簡稱新州)和昆士蘭州(以下簡稱昆州)。新州煤炭占澳大利亞已探明工業經濟儲量的34.2%。昆州的黑煤以露天礦藏為主,已探明工業經濟儲量占全澳大利亞的62%。

    澳大利亞的褐煤資源更為豐富,已探明地質儲量為418億噸(工業經濟儲量為376萬噸),占全球褐煤儲量的20%,列德國(23%)之后居世界第二位。按目前的開采速度,澳褐煤礦藏可供開采近500年。

    煤炭生產是澳大利亞最重要的工業之一,年產黑煤約3.5億噸、商品煤3億噸。澳大利亞黑煤產量占世界總產量的7%,列中國、印度和南非之后。新州和昆州的黑煤產量占全國的96%以上和出口量的100%。新州60%左右的煤礦為井下開采,其余40%為露天開采。昆州煤礦露天開采的比例則高達75%。從澳大利亞全國范圍來看,露天開采的煤礦約占60%。

    自1984年以來,澳大利亞一直是世界最大的煤炭出口國,年出口煤炭逾2億噸,價值近200億澳元,占澳大利亞出口總額的10%以上,主要銷往日本和其他亞洲經濟體等,其中焦炭、動力煤等黑煤的出口約占澳礦產和能源出口的1/4,昆州和新州是出口煤炭生產基地。

    (二)澳大利亞煤炭產業發展的一些措施[86]

    第一,政府部門為煤炭產業的發展提供規范和保障。通過制定一定的產業發展政策,為煤炭產業的發展提供政策性保障;通過制定和完善有關法律、法規來規范企業行為,使企業規范化發展;通過加強交通設施建設,為企業發展創造良好條件;通過收集國內外信息,為企業提供市場導向的信息咨詢服務并對國外貿易活動提供指導和協助。

    第二,煤炭企業要沿著集團化和規模經濟的方向發展。目前在澳大利亞從事煤炭行業開發的公司主要有必和必拓三菱聯盟公司、格洛斯特煤炭有限公司、澳大利亞煤炭有限公司、斯特拉塔煤炭投資澳大利亞有限公司,這些公司都是規模大、實力強的大企業,在國際市場上也具有很強的競爭能力。在規?;l展的基礎上,這些公司都取得了規模效益。同時,規模性集團企業的發展也有利于綠色技術的推廣和應用。

    第三,煤炭企業走多產業開發、多種經營和綜合發展的發展道路。目前,澳大利亞從事煤炭產業開發的公司在進行傳統的煤炭資源開發的基礎上,大多從事跨地區、跨行業、跨產業或跨國經營。例如,很多企業都采取煤電聯合生產經營的發展方式,提高企業增值能力和市場競爭能力。

    第六節 發達國家煤炭產業發展對我國的啟示

    對其他國家煤炭產業發展過程的分析,可以為我國煤炭產業在綠色礦業新理念指導下的發展帶來以下啟示[87]。

    第一,國家要為煤炭產業的發展提供一系列的規范和保障。一方面是指國家要為煤炭資源的開發提供技術性規范、環保規范等規范性措施,從而指導和規范各個煤炭企業的開發行為,為煤炭資源的綠色化開發提供可能;另一方面是指國家要從政策措施、法律法規、基礎設施等方面為煤炭產業的發展提供各種保障,主要指國家要制定保障煤炭資源綠色化開發的宏觀調控、稅收財政等一系列措施,推動綠色化進程,國家還要積極制定符合目前實際情況的法律法規,在規范煤炭企業資源開發行為的基礎上,為企業的綠色化生產提供法律保障。同時,國家及地方政府還要加大基礎設施建設,為煤炭資源的綠色化開發和使用提供基礎保障。

    第二,煤炭企業要走集團化規模發展的道路。通過對美國、俄羅斯、澳大利亞等國煤炭產業發展情況的分析,我們可以看出,這些國家煤炭企業大多是集團化的大型企業。集團化的大型企業不僅能為煤炭資源的綠色化開發提供資金支持,而且能有效延伸煤炭資源開發利用的產業鏈,保證煤炭資源得到最大化的利用。除此之外,集團化企業還往往涉足其他產業和領域的發展,形成規模經濟,可以有效降低單一化發展的風險,同時還可以有效抵御來自于外部的不利因素。

    第三,注重人才的培養。煤炭產業的發展和轉型都會涉及大量人才的使用,通過建立一定數量的科研機構和高等教育機構,能夠為煤炭產業的發展提供有效的人才保障,同時還能有效保證新技術、新工藝的研發。煤炭產業的發展涉及國民經濟的很多方面,有效掌握產業發展脈搏,進行科學調配和資金運作,保障整個產業的健康發展,這些都需要大量人力資源,因此,在我國煤炭資源綠色化開發的過程中,要注重人才的培養,加大企業、科研機構和高等院校的聯系,有效發揮科技優勢,進而推動整個產業的發展。

    第七節 本章小結

    煤炭產業的發展涉及環境問題、經濟問題,更與發展問題有著千絲萬縷的聯系。目前許多發達國家為解決煤炭產業發展過程中遇到的各式各樣的問題已展開積極探索。本章選取了美、德、日、俄、澳五個比較有代表性的國家,分別從他們的基本國情及經濟發展的實際情況出發,介紹了其如何利用本國優勢、揚長避短,成功走出了具有本國特色、適應國內經濟發展及社會長遠發展的煤炭產業發展之路。這些對于探索與明確我國煤炭產業的總體發展目標、戰略取向、實施路徑等都具有十分寶貴的啟示和借鑒意義。

    標簽: 中國 發達國家 煤炭產業

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